勞動部29日公布整體勞動基金2020年全年度投資獲利3,164億元。(陳愷巨攝)
勞動部29日公布整體勞動基金2020年全年度投資獲利3164億元,收益率7.35%,其中新制勞退收益1781.8億元,估計平均每名勞工帳面約可分紅1萬4786元。
勞動部表示,整體勞動基金近10年及近5年平均報酬率分別為4.71%及5.85%。另外,在國內股市方面,整體勞動基金有20.73%是投資在國內股票市場,2020年度收益率為26.33%,優於同期台股大盤收益率22.80%。
勞動部強調,勞動基金是勞工退休生活的保障,在辦理投資時需要兼顧基金的安全及收益性,多元平衡投資在國內外存款、股票、債券、另類投資等等不同種類金融商品;在2020年疫情影響下,金融市場也隨著疫情發展而劇烈波動,勞動基金多元投資於全球股、債市,積極因應市場情勢調整投資策略。
勞動部表示2020年初疫情肆虐全球,與受到美中貿易戰以及美國選情動盪影響,全球經濟衰退,各國相繼採行極度寬鬆貨幣政策與強力的財政措施。到了2020下半年,美國選情定局與疫苗研發順利之下,推升金融市場震盪回穩。勞動基金運用局依市場情勢動態調整投資配置及布局時點,截至2020年底整體基金規模為4兆5,668億元,全年度獲利為3,164億元,收益率7.35% 。
勞動基金的規模逐年成長,將持續辦理多元投資,在國內股市方面預計至少辦理1批次絕對報酬型國內委託,規模約400億元左右。在國外投資方面,除了在全球及區域、產業類股持續布局外;在另類投資方面,考量2021年在低利率環境延續、拜登政府將擴大推動新能源政策情境下,相關基礎建設及另類資產可望有所表現。因此將會增加國外另類投資布局,規劃辦理委任「全球基礎建設有價證券型」及「全球多元資產型」。(萬金石馬拉松延期至11/21)
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