近幾年，半導體與地緣政治的互動成為顯學，初涉此領域的國關學者會發現現，用「全球化」來形容晶片的消費市場，毫無問題，北方發達國家需要晶片，南方最落後的發展中國家也需要晶片。但是，若觀察晶片的供給面，「全球化」似乎不是一個適切的形容詞。為什麼？

晶片供應面，全球舉足輕重的玩家只有6個：美國當然是一家，整個歐洲算一家，另外4個追隨者全在東亞，分別是台灣、日本、韓國、中國。

這一點其實很多人都知道了，上個月底，台灣半導體產業協會（TSIA）公佈了一份政策白皮書：《全球IC設計業競爭下 台灣IC設計業的機會與挑戰》，專論半導體複雜供應鏈中的晶片設計這個次產業，如果閱讀其中第二章〈全球局勢下 IC 設計業的機會與挑戰〉，也許會更驚訝張忠謀慨嘆所謂已死的半導體産業全球化，可能根本就不存在？因為，至少在供給面，哪有全球？玩家只有美國、台灣、與中國三個。

這三家未來會如何發展？是像「三體問題」一樣無解、抑或像三國史一樣紛爭近百年後終歸一統？要預測結局，必須了解目前的「三國」格局、彼此的目標、與策略。

下文請同時參考圖1、圖2。目前在晶片設計業中領先的是美國，第二名是台灣，中國大陸緊追在後。美國不但遙遙領先，而且維持這種獨大的格局已經多年，因為從65年多前發明半導體以來，美國把製造環節主動分散到海外，設計卻一直保留在國內，2022年的產值佔比高達63%，佔據前十大IC設計公司的前4名與第6、10名。

圖1：《白皮書》頁40

台灣有聯發科、瑞昱、聯詠三家公司分佔全球十大的5、7、8名，能擠進老美主導的競技場，很不容易，但總産值只佔18%（註）。這是高科技産業常見的「80/20」現象，即前幾大寡頭壟斷了大比例的市場。

同樣的，中國雖然只有一家上海韋爾佔據十大排行榜第9名，但取得了15%的市佔率，比進榜三家的台灣少不了太多，顯示大陸還有很多中小規模的廠家正在爭食市場中。

以上是現況，未來的動向呢？

美國的國家大戰略目標是要拖慢中國的崛起，半導體是重要的次級戰場，戰術目標是力求中國所需的晶片在「境外買不到、境內造不出」。「境外買不到」需要台灣的配合，其中之一的措施是由美國商務部提出「實體清單」，要求台灣台積電、聯電等代工廠不得為名單上的機構與企業製造高端晶片。目前看起來，台灣十分配合，配合的代價是犠牲了部份業績，但是確保了美國壟斷的製造設備不致斷供，可以說是兩害相權取其輕。

至於讓中國「境內造不出」所需的晶片，美國除了斷供製造設備，譬如最近幾個月一直在推動中的美、日、荷三國聯手阻絕中國取得「微影設備」－大陸稱為「光刻機」之外，在半導體供應鏈的上游－IC設計－就開始壓制中國，也很必要，具體做法是讓中國無法取得軟體設計工具：「電子設計自動化」 (Electronic Design Automation），簡稱EDA。美國之所以能做到，是因為全世界提供 EDA的公司也只有三家：美國的Synopsys、Cadence，以及德國的西門子EDA，後者在2016年前還是美國公司－又是一個前幾大寡頭壟斷的現象。而中國之前95%以上的IC設計公司都依賴這三家的軟體。

就像雕刻師買不到最細緻的雕刻刀了，當然雕不出最精緻的作品了。譬如華為旗下的IC設計公司－海思－在2020年就已經可以設計出5奈米晶片了，缺了軟體工具，就不能向3奈米推進了。設計出來後，誰能幫忙製造是另一回事，先不談。

這是全中國半導體的困境，不是脖子一個部位被掐住了，而是全身有好多個「死穴」被點住了。如何掙脫？只有一個環節、一個環節想法突破，中共自己也知道別無它途。

只是，之前大撒兩期「大基金」約3千億人民幣的方法，造成不少官員貪污與業者騙補貼，效果不佳。於是，以下這則新聞才會引起不小的矚目：「華為 2 月 28 日在深圳總部，由輪值董事長徐直軍發佈，公司已完成14 奈米以上EDA軟體工具國產化，計畫今年全面驗證」。

就像雕刻師，買不到雕刻刀，自己做出來了！14奈米已經是美國商務部去年10月7日公佈禁令的限制範圍了，換言之，僅就設計工具這個單一「死穴」而言，中國算有所突破了。

以上是IC設計中的「美vs.中」部份，其中也包括一點點「美vs.台」的部份，那麼「中vs.台」呢？前述《白皮書》對未來幾年做出了預測：中國在美國的壓制下，只能大肆發展成熟製程的晶片，而這一部份的市場，也是台灣晶片設計業者擅長的部份。

換句話說，配合美國的台灣，同時要面對中國的競爭。《白皮書》預測三年後，美國的晶片設計市佔率會降低3% 成為60%，台灣微微衰退1%，中國則增長3%，從15% 成為18%；重點是，超越了台灣的17%。

這是一則警訊。半導體是台灣的「護國産業」，當然不能眼睜睜的看它像之前的 LED、太陽能板、顯示面板産業，被中國打敗。這也是《白皮書》提出六大建言的初衷：期望政府能推出完整的《台灣晶片法案》與國家級的半導體産業發展戰略。不確定政府聽到了否？可以確定的是，美、台、中的「IC三國演義」中2、3名的排位戰，正在激烈進行中，也許答案不久就要揭曉了，不必等到2026。

※作者為資深媒體人