因應數位時代浪潮，中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）為提升服務效率及品質，積極打造數位人才環境，更於今（6）日正式發布全新「智能幫手iKASH」數位業務員啟動成效，這一款業務員全方位的智能輔銷工具「智能幫手iKASH」，是一款融入數位化培訓思維，透過名單推薦、客戶管理、拜訪地圖、活動量管理等亮點功能，創新功能設計已獲4項新型專利，將全面提升台灣人壽業務戰隊的行銷與服務效率。

台灣人壽莊中慶總經理表示，數位金融保險服務是超越市場競爭首要發展，「iKASH」分別是Knowledge（專業），Attitude（態度），Skill（技巧），Habit（習慣）四個英文字的簡稱，透過i世代的數位工具「智能幫手」來協助業務員進行客戶約訪、活動管理及客戶管理，養成業務員具備iKASH的能力，可打造出高收入、高專業、高產能的數位業務人才。

台灣人壽「智能幫手iKASH」今（2019）年3月已先行上線供業務員使用，即獲得業務員一致好評，滿意度高達93%，上線一個月內已有超過60%指標業務人員登入使用，是繼2018年推出業務員行動投保APP「行動保2.0」之後，再度受到高評價的數位智能業務員行動工具。台灣人壽計劃讓100%所有業務員戰隊均能使用「智能幫手iKASH」，協助每位業務員能快速找客戶並精準行銷，讓行銷過程事半功倍，創造兼具速度與溫度的客戶體驗，強化客戶服務品質與時效；更要藉此吸引年輕業務新生力軍加入時，培訓成為兼具服務溫度與科技效率的業務人才。

「智能幫手iKASH」是市場上少數能從準客戶、增員資料管理一鍵匯入，串接到銷售服務主動提醒，活動量分析銷售管理的整合式輔銷工具。包括有一、「客戶管理」可透過數據分析技術，幫助業務員找出潛在需求的既有客戶，達到精準行銷，同時可一鍵串接建議書加速銷售效率；二、智能客戶管理中的「推薦名單」是透過大數據分析，提供業務員有商機及潛在需求的客戶名單。特別一提，系統會主動通知客戶生日、保單狀況等資訊，同時也將業務員向下客戶歸類分析保單持有狀況，讓業務員的服務能化被動為主動，業務員服務客戶時更有效率；三、「拜訪地圖」則能以地圖方式呈現業務員約訪紀錄歷程，從商機類型、距離等因素有效排定業務員一天行程；四、「活動量管理」則由系統自動產出業務員的客戶行銷進度、活動量與績效評估，協助業務員做更有銷率的優質服務，其創新功能申請獲得四項新型專利。

台灣人壽為強化業務員服務，自2017年結合中信金控與麥肯錫顧問資源成立EdgE數位實驗室，著手業務員行動輔銷工具多項開發計劃。2018年初試啼聲推出行動投保APP「行動保2.0」，大幅減少了繁瑣的紙本文件彙整與出單時間，亦積極解決使用者痛點，簡化簽名流程並開發轉帳扣繳帳戶免核印功能，便利性深受業務員和客戶認同，目前台灣人壽業務同仁「行動保2.0」APP使用率，從不到20%提升至近100%。

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